2019年四川、重庆、云南玉米市场考察调研报告

面对当前区内外玉米市场疲软，下行趋势明显，风险把控难度加大，产、购、销不确定因素有增无减，玉米市场波动较大，为有效把控玉米经营市场，于7月8日，赴四川、重庆、云南等地调研玉米市场供需情况。此次走访考察了四川、重庆部分大型饲料厂。云南省昆明市官渡区周边部分饲料加工企业及省、市储备库、玉溪储备库，安宁市部分饲料加工企业，宜良县饲料加工工业园区，云南大理祥云县部分饲料企业及当地收储公司，洱源县收储公司。同时也对各地的生猪、禽类养殖业和玉米产出进行了走访了解。经实地走访考察、交流座谈等多种方式，比较全面的获取了一线真实性的市场数据，现将调研考察情况报告如下。

一、国内玉米市场背景调研情况

今年以来玉米价格以小幅度调整为主，但供需价格波动不定。2018年我国临储玉米去库存效果明显，市场供应量增加，玉米量充盈，使供需交易和销售价格低迷。

自去年非洲猪瘟疫情爆发以来，涉及到全国32个省区，生猪存栏率一路走低。据农业部数据统计，今年上半年生猪存栏（折算24206万头）比上年同期下降26%；能繁育母猪存栏（折算2376万头）比上年同期下降26.7%，并且猪瘟疫情仍在蔓延，养殖业存栏不容乐观，饲料玉米需量下降，使玉米市场购销疲软。

中美贸易战是一个中长期的过程，一波未平、一波又起，美国宣称将从9月1日起，对中国价值3000亿美元的产品加征10%的关税，并进一步威胁将新关税税率提高到25%以上。中美贸易不断摩擦升级，使进口玉米和替代饲料的农产品受到限制或交易夭折，利于国内玉米市场升温。但目前受猪瘟疫情肆虐影响，上半年养殖业持续低迷，玉米饲料消费不及以往预期水平，并且还有可能走低。

玉米深加工企业产能需求未能有效合理化解，利润指标下行、亏损叠加。工业消费短期难有大幅增长，扩展经营进程滞缓，拉动玉米市场的需求乏力。以上背景将使国内玉米交易和价格在中短期内维持弱势震荡的格局。

二、四川、重庆养殖业和玉米市场行情

自2018年8月沈阳第一起非洲猪瘟疫情公布以来，11月份以后才开始真正影响市场，疫情发展趋势迅猛，从东北到华北及其长江以北，年后发展至长江以南，包括广东，福建、广西等地。自今年5月以来，东北、四川、重庆、湖南、湖北等地疫情集中爆发，生猪存栏大幅下降，降幅约三分之二。截止今年8月份，国内生猪市场和饲用玉米市场，供需交易形式和结构发生了巨大变化，饲料用玉米销量从温火到秋凉或许还将持续下行。

1.养殖行业情况

2018年度四川省的生猪出栏在6638.3万头，稳居全国第一。散养户和大型养殖场的生猪各占四川、重庆生猪养殖的一半。今年5月份以来，非洲猪瘟疫情在四川、重庆集中爆发，对养殖行业造成毁灭性的打击，小型散养户受灾较为严重，大型养殖场各方面条件较好，防范措施得力，未造成严重的后果。由于大量的猪死亡和提前出栏，造成四川、重庆生猪存栏下降为70%（其中一半是死亡，一半是提前出栏），现大部分散养户猪舍已关停。基于猪瘟疫情的影响，猪肉销售不容乐观，市场供需矛盾突出，养殖户深陷亏损。

目前生猪、母猪存栏均处于历史最低水平，饲料终端消费受到很大抑制。据实地考察了解，大部分散养户表示，目前不会补栏，只有国家疫苗研制成功，或有市场安全佐证的前提下，才会恢复补栏，养殖户信心恢复，需要一个较长的对市场认可的过程，养殖行业需2－3年才能恢复。

2.饲料加工企业状况

由于猪瘟疫情影响，上半年生猪和能繁母猪存栏量大幅下降，极大限制下半年玉米饲料的消费。加工企业开机率陆续下滑，饲料企业举步维艰，小型饲料企业大都已关停，中大型饲料企业产能大幅下降，部分企业以增加禽类饲料生产来维持正常运转，主流营销方式按需采购、随用随买。前期有部分饲料企业采购的玉米，由于产能大幅下滑，为了减少损失，降价销售余存的饲用玉米，整个饲料行业对玉米需求大幅下降，采购欲望消失，玉米进入有价无市的状态。

青龙场是粮油、饲料、家禽、畜牧养殖、农产品等交易集散地，之前养殖业繁荣时期，青龙场的玉米、饲料、农产品交易旺盛、门庭若市，而今受猪瘟疫情的影响，市场萧条、门户冷清，大部分商户关张休业，部分贸易商降价处理玉米，交易模式也发生了根本性的转变。以前是赊销，而现在必须先款后货，加强了风险管控。

三、云南养殖业和玉米市场行情

据考察了解，云南猪瘟疫情较为乐观。政府高度重视，采取封锁、扑杀、无害化处理，同时设置检查检验站，禁止生猪及其产品调出、运入封锁区，由于措施防范控制有力，有效控制了疫情蔓延。其次云南属于山地高原地貌，年平均气温5～24度左右，日温差大，气候偏向干燥，对疫情扩散起到了抑制作用，因此非洲猪瘟疫情对云南影响较小，生猪存栏下降幅度为30%，玉米饲料市场仍持续交易。

1.养殖业情况

在走访昆明市官渡区、金马村周边饲料加工企业及云南省级、昆明市级储备库获悉，昆明、曲靖周边猪瘟疫情对散养户有一定影响，处于养殖风险补栏率较低，但大型养殖企业，由于防治措施有力，抗风险能力强，受全国猪肉市场价格有望看涨的趋势，特别是天气转凉，疫情便于控制，又临近年终岁末，目前是补栏大好时机，各大养殖企业都在有计划的积极补栏。另外，由于当地地形广阔，山林较多，鸡、鸭禽类养殖业发展迅速，当地饲料加工企业产量和销售比较稳定，玉米饲料市场波动不大，销售量较去年同期并未下降。

2.玉米饲料行业情况

①经走访考察昆明市官渡区、金马村周边饲料加工企业及云南省级、昆明市级储备库了解到，鸡、鸭禽类养殖饲料对玉米质量要求较低，当地禽类饲料厂多以采购东北二等玉米为主，借海铁联运价格优势（锦州港～防城港、2000元/吨，防城港～饲料企业运费100元/吨）到厂价2100元/吨； 猪饲料用粮多以采购东北、新疆等地一等玉米，到厂价2230～2270元/吨，

②安宁市周边饲料行业，经走访了解，该地区主要饲料企业有：正大饲料、昆明华港饲料有限公司、昆明湘大骆驼等饲料企业。这些企业以种猪饲料为主，月采购量在3000吨左右，采购玉米质量要求较高，主要采购山西、新疆、甘肃等地一等玉米，到站价（桃花村站）2270～2300元/吨。

③宜良县工业园区，该园区共有大小饲料企业24家。经实地走访，园区饲料多以禽类饲料为主。如、滇农饲料有限公司、安佑饲料加工厂，由于当地蛋、禽类养殖饲料需求旺盛，饲料销售量稳步增加。安佑饲料厂，七月份销售量较六月份增加了3000余吨。玉米采购多以东北二等玉米为主，到站价2130元/吨。而广维大、正邦、联合等猪饲料企业，实行集团式采购，主要采购甘肃、宁夏、新疆、东北等地一等玉米，到站价2280元/吨。

④云南大理地区，经实地走访了解，各饲料加工企业多以采购本地玉米及东北玉米为主。山西、新疆玉米到站价2280元/吨，东北玉米盖车到站价（祥云西）2230元/吨。在与国有收储企业访谈中了解到，有的加工企业将消化不了的东北定量包装玉米，销售给当地猪、禽散养户赚取差价，大理地区的养殖户大都喜好采购定量的包装玉米。目前中储粮大理有限公司轮换出库的本地玉米为2320元/吨；祥云、洱源国有收储公司销售给禽类养殖户，2018年产的本地玉米为2600元/吨，洱源收储公司销售轮换出库的宁夏玉米为2340元/吨。

四、综述及建议

通过本次考察调研，结合四川、重庆、云南等地区的养殖业和玉米市场行情，综合分析可以看出：

1.中短期内国内玉米价格将持续弱势波动，主要是2018年我国临储玉米去库存以及今年上半年，贸易商留守待价的囤积玉米先后上市，市场玉米数量增加，虽然供需量宽松，但市场交易滞缓，价格低迷。再则现在是八月，一个多月后黄淮和华北地区的玉米将很快收获， 随后东北及其他产区的玉米将集中上市。今年饲料消费大省又遇猪瘟疫情肆虐，玉米市场交易下滑、价格低迷。区内市场消费有限、需求力较弱，不能满足全区玉米存量的消化。由此今年玉米价格大有落后于去年秋季的高点，玉米市场将维持弱势运行。建议：要认真研判市场，准确掌握市场信息，选择优质客户，加强资金安全管理。

2.自今年5月份猪瘟疫情在四川、重庆、两湖、两广等主要养殖大省爆发以来，生猪存栏大幅度下降，现在正值猪瘟疫情的高发期和防治期，养殖户补栏的意愿短期内还不能实现，直接影响下半年玉米饲料的消费。但由于生猪存栏大幅下降，下半年猪肉价格可能会上涨，若疫情防控得当，养殖市场趋于安全，预计养殖户会积极补栏，那么玉米价格和交易有升温走强的可能。建议：要跟踪观察四川、重庆等地区，疫情防控和当地玉米饲料需量的情况，不能因为猪瘟疫情，放弃关注四川、重庆饲料消费大省的交易市场。

3.云南受猪瘟疫情影响较小，养殖户损失不大，并未失去补栏的信心，只是因猪瘟疫情和市场风险的作用，补栏还不够积极，随着猪瘟疫情控制得力，又正迫近年终，猪肉价格会迅速看涨，各养殖户会有积极补栏的热情。由于受猪瘟影响，鸡、鸭、鱼肉类产品需求量增加，使禽类养殖业发展更为迅速，由此玉米市场交易潜力较大，前景比较乐观。可是当地自产玉米有限，不能满足养殖业发展需求，玉米虽容重较高，但霉素等指标达不到猪饲料企业采购标准，只能供下游产业链消费。东北玉米到达云南虽有价格优势，但质量一般，基本供应对玉米质量要求不高的小型饲料企业。在走访中了解到，云南地区需要优质玉米的缺口较大，当地的饲料加工企业和做贸易的国有企业，对玉米质量比较认可。建议： 以“治病先下猛药的方式”，选择优质玉米、找准优质客户，以服务优先、诚信第一，以点带面开拓云南玉米市场。再循序渐进，稳步扩展云南玉米市场经营渠道，

4.面对玉米市场不确定因素较多，应因地制宜、因库施策，加强与本地养殖企业和玉米深加工企业合作。