理财产品电销话术总结（开场白+话题）

理财产品电销话术总结（开场白+话题）

一、开场白

①您好，请问是XX先生/女士吗？我是平安集团合作机构上海晋兴资产的客户经理，最近公司推出了一款非常非常优质的债权转让理财产品，我想您一定会有兴趣了解的吧！

②您好，请问是XX先生/女士一定要抽空来参加吗？由于我这边看到您在证券公司开过户，所以诚挚的邀请您来参加我们公司举办的一场金融讲说会，讲说会上的市场行情分析对您未来的资产配置一定会有所帮助的，机会非常难得。您一定要抽空来参加！

二、话题话术

①（喜欢旅游）那敢情好啊！我们公司也经常办旅游活动去周边比较美得景点呢，下次阿姨您可以跟我们客户一起去呢！还可以多交些朋友，多交流交流旅游方面的经验。我们之前去过杭州的西湖，舟山的普陀山、桃花岛，嘉兴的西塘古镇呀，都蛮好玩的呢！

②（喜欢跳舞）哟！阿姨，这次是个很好的机会，您在会上给我们露一手，怎么样？现在很多叔叔阿姨都喜欢跳舞的呢！您可以跟他们多交流、多互相学习，以后可以在一起办场舞林大会呐~

——调动他们的积极性，让其有机会表现自己，满足他的虚荣心

③（谈子女工作）您真有福气，孩子单位那么好，不用您操心，现在好多叔叔阿姨因为子女单位效益不好，每月还得接济他们，与他们相比，您真是幸运多了。现在您和叔叔共享天伦之乐了吧！

——从以上谈话中，可看出老人儿女经济情况，负担情况。