人寿述职报告多篇

【第1篇】中国人寿主管年度述职报告

本人作为应用小组的主管，和ys一起负责应用小组的工作计划制定、日常事务组织等工作。日常工作主要围绕以下四个方面展开:

1. 制定应用小组的每周、每月工作计划，并落实追踪。

2. 做好项目性的管理工作

3. 根据404的要求推进日常规范化工作

4. 根据年初制定的信息技术部考核指标，对地市信息进行绩效辅导。

回顾，应用小组的年度重点项目有以下十个方面:

1. 协助各个部门完成核心系统运维23888件，平均每个月2179件，这是我们小组成员日常化的一项工作。通过这项工作让我们了解了公司的经营管理、理解了客户和内部员工的需求、了解了风险管控对于公司的重要性。

2. 3-6月份我和cf参加总部服务台项目开发，同时担任该项目的现场经理。通过这个项目我了解了it部门的基础管理的先进理念，这对我进一步从事it方面的工作影响深远。

3. 我们完成了业务受理系统在新契约方面的上线工作，这是一项非常具有开拓性意义的项目，它承载了我们三个方面的理念：第一将中国人寿集中处理的优势转变为集中管理的优势，将网点的优势转变为服务的优势；第二实现受理和处理分离提高工作效率，提升公司的服务形象；第三这是对新一代核心系统“瘦核心”的一项有益的尝试。

4. 协助个险部门完成收展系统全省上线，同时实现全省孤儿保单的区域化划分，利用现有的资源，深度开发，拓展业务；建立新的销售渠道，培育新的增长点。在高效利用客户资源的同时做好差异化的经营准备。

5. 协助总部完成统一收付费项目开发和上线工作，这个项目包括统一收付费、统一转账、银联收付费等，提升了公司的市场服务能力。其中银联收付费项目，不旦可以为柜面零现金工作作出巨大的贡献，并且我们构建的银联前置系统，在整个保险行业也属于领先的水平，这从这个意义上来说我们构建了一套保险公司和银联交易系统的交换标准，为将来进一步的应用打下坚实基础.

6. 协助总部完成首期代扣流程调整的开发和上线工作新单首期代扣是我省引导客户缴纳新单保费的一种非现金收费方式，通过首期代扣可以减少现金流，提高非现金收费率，降低经营风险和管理成本；同时新的流程大大缩短代扣的周期，这一点将深受营销员拥戴也有利于销售部门对业绩的追踪。

7. 协助财务部门完成新一代财务系统上线工作，这个系统结合了中国人寿未来发展战略和经营管理模式，“矩阵式经营管理体系”是整个系统设计的核心；流程设计方面，在兼顾各级业务流程差异性的基础上，系统进一步规范“省级集中”的管理流程。

8. 协助个险部门完成amis5.0上线amis5.0是基本法的最主要载体，是营销管理的核心制度，这次amis5.0的上线，在做好基础应用的基础上，我们在“利益导向”、“佣金激励”、营销员保障三个方面继续保持了福建省基本法在全国的领先地位。

9. 我们构建了数据质量监控系统，我们认为治理的关键在于预防，通过主动发现将数据安全的隐患扼杀在摇篮中，今后这项工作将成为我们日常工作的一个重要组成部分。

10. 协助总部完成了航意险实时出单的开发和上线工作，为将来这种类型的销售模式探索了一条可行的道路

另外我们还协助相关部门完成了各个阶段基础率分析、精算、留存业务清理、数据报送等阶段性工作，由于时间关系不做一一列举。

对我个人来说，有两个方面得到了提升

1. 团队经营的能力有所提升

我们尝试将应用小组作为一家公司来经营，以公司运营来看待团队管理，我们经常这样问自己：如果我们这十多个人的团队作为市场竞争的一个主体，人寿保险公司凭什么把每年的基础运维工作交给我们来做？我们的竞争优势在什么地方？我们如何“盈利”？我们必须在成本分析、基础服务、创新等方面提高市场竞争力。

2. 对于itil理念的理解加深（信息技术基础设施库）

我认为公司的404教会了我们应该如何去做工作，itil教会我们如何将这些工作落地。未来it的服务是可以定价的，公司员工作为it的客户，能够很清楚知道自己可以得到什么样的it基础服务，以及服务的时效。现阶段我们要实现这些方面还很难，从平凡到卓越的路程有很长，当前我们应该着手去构建的it基础应该有：it服务台（作为it服务的透明窗口）、突发事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、版本发布管理等。只有把这些基础工作做好了，我们才能够逐步实现it管理的卓越。

也有两个方面的不足

1. 团队经营管理的能力不足，这个课程对我来说还很长，需要在工作中用心摸索实践

2. 对于工作的追踪落实力度不足

对公司业务发展、经营管理的合理化建议有五点（站在it的角度)

1. 加大流程再造速度

流程改造可以降低成本、节约时间、提高效率。流程的再造依据四个方面的原则：第一全流程的考虑，是多部门的事情不是一个部门的事情；第二强调运用it工具的重要性，以自动化、电子化取代人的工作；第三重新思考流程的目的性，使流程和经营管理目的相结合；第四重视逆向思考。

2. 充分利用我们职场的优势，将服务延伸到销售的终端，充分发挥国寿网点的优势，制衡同业，应对竞争。

3. 继续深入收展体制改革，完善收展基本法。将区域收展和精英化服务思想融入日常经营管理中。

4. 统一客户的视图，逐步建立较为科学的客户分析指标体系，实现客户宏观分析、细分分析。建立投保人保险缴费模型，被保险人保险保障模型，挖掘客户保险需求、一般性销售规律，辅助公司产品销售。

5. 提供适合市场竞争的各种技术支持，从某种意义上这是一个将公司做“小”，客户做大的过程。可以通过三种方式将公司做“小”：一个是合理外包、二是强强联手，比如通知书邮政寄送、三是借助互联网。这些市场竞争的支持包括：航意险、城镇医疗、困难家庭救助、乘意险等。

部门的工作指导思想是：建立以价值为导向的工作思路，更加关注公司管理层、应用部门以及基层公司的年度经营管理思路，通过精细化的it服务，体现it的工作价值，发挥其生产力引擎的作用，在组织流程优化和提升市场服务方面做出努力，提高公司的整体运营能力和效率、降低成本。新的一年我们仍然会围绕这一主题开展工作。

以上是我的年度述职报告，谢谢大家。

【第2篇】人寿保险公司组训年终述职报告

年终述职报告[ ()帮您找文章]

汇报内容：

1.报告；

2.个人思想汇报；

3.自我评估；

4.个人发展设想；

本人于2003年11月加盟____人寿上海分公司，按照分公司的要求，在自己的岗位上，扎实，努力创新，较好地完成了各项任务，单位业绩发生巨大变化，我本人在领导、同事、伙伴的帮助指导下也取得了一些成绩。在先后获得“____人寿上海分公司新人成长工程培训班优秀小组”、“____人寿上海分公司五周年司庆征文三等奖”、“____人寿上海分公司品牌课程大赛银奖”、“____人寿上海分公司授课能手大赛银奖”。对照岗位职责和目标，任职一年来的，自我评价做到了勤业敬业、想事干事。

现将我本人任本职以来的德、能、勤、绩情况述职如下：

一、报告

(一)、____营销服务部描述

本人自11月至3月底于____营销服务部，任组训，在分公司营销培训部的领导下，在全体伙伴的支持和帮助下，认真学习组训的日常，接触外勤业务伙伴，主要从以下几个方面入手

1、晨会经营

晨会是寿险业务中重要的.环节。如何经营好晨会，对一个团队的发展至关重要。以前的晨会经营没有计划性，内容很空乏，不能很好地发挥业务推动和激励的作用，基于这种情况在领导支持下，我们进行了调整，明确了晨会经营的原则和程序，做到“四性、六声”的要求，即“感性、理性、计划性、实用性”和“歌声、笑声、掌声、欢呼声、业绩声、激励声”，并且要求“人人参与，共同经营美好家园”。我们采取了晨会经营对抗赛的形式，让各业务组轮流主持晨会，现场评分，一周一公布排行榜，对于优秀的业务组给予奖励。活动开展以来，晨会出勤率提高了，业务员积极性调动起来了，每个人的主观能动性发挥出来了，使晨会经营走上一条专业化，规范化的健康发展的道路。

2、业务培训

作为一名组训，培训是一项重要的。

营业部培训

早会

夕会

代理人

md

rt

主管

交流

衔接

教育

自我

管理

新人

培训

增员

战斗

营

制式培训

非制式培训

职场训练

分享

座谈

集体

拜访

相对完善的培训体系是单位经营的关键。培训的目的就是让人马上采取行动。针对服务部实际情况本人制订了相对详细的培训计划，重点是自我学习意识的增强和培训风气的打造。

3、业务推动

要使一个团队保持良性发展，永续经营，必须要有明确详细的业务推动计划和团体激励方案以及绩效分析。“有树有鸟栖，有人有业绩”团队发展以人力为先，增员尤为重要，但在增员的同时，团体要勇于割舍一些低产能和无业绩业务员，只有这样，才能使团队整体素质提升，产能提高。在分公司领导的支持下，1-2月，对一些低产能业务员进行清退，并且加强增员宣导以及增员业务培训，举绩率有了很大的提高。

另外，配合分公司，积极提供建设性的业务推动方案，如：业务组之间业绩对抗，新人上单奖励，首周举绩奖励，“开门红”激励方安，“以礼福人”计划，“浦江游”方案等。并通过晨会宣导和职场文化进行激励，使业务员既得到公司的关爱，又感受到公司浓郁的企业文化。

4、人际沟通

作为一名组训，要做到“兵头将尾，主管的参谋，经理的助手”，要融入团队，首先要取得团队的认可。为提高自己的效率和质量，我经常与经理和主管进行沟通，请教中的不足与缺点，并不定期搞组训座谈会，大家以口头或书面形式对组训提出要求，使自己的有针对性和目的性，对一些好的建议积极采纳，对一些诚恳的批评能做到及时更正。

另外，能够很好地完成分公司领导安排的任务，并对团队中所存在的问题及时反馈给领导，对业务员的一些业务要求尽量做到有求必应，有问必答。得到领导和业务员的好评。

其它，在新年“千人宴”及“年终表彰宴”中负责音控。

（二）市区描述

期间，在顾经理、邓经理鲜明的经营思路的带领下主要负责以下：

1、数据管理

人力数据——组织收集统计原五个营销服务部人力数据，各营销服务部血缘数据、市区区域及各营销服务部业务人员职级占比、各营销服务部周增员追踪榜（张贴）；

业绩数据——收集统计分公司业绩

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【第3篇】人寿保险基层主管述职报告

述职报告

的岁末即将过去，一年的学习、工作，时间并不算太长，但我得到大家的帮助实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗颜。

作为一个基层主管，的年初我就制定了团队的期交、趸交及意外险保费的工作目标及个人的奋斗目标。我尤其感谢所有的同事：在他们的理解、支持、配合下，并在各级领导的帮助和鼓励下，使业务目标超额完成。圆满的完成了年初制定的目标。特别在历次劳动竞赛期间，大家工作尽职尽责，都圆满的完成了计划指标，获得各种奖励，使业务稳定增长。我们同时进行了业务辅导及培训，使业务伙伴的专业知识和展业能力进一步得到了提高。

业绩状况

期交

趸交

意外险

增员

资格证

目标任务

18万元

26万元

【第4篇】人寿保险经理的个人述职报告

人寿保险经理的个人述职报告

述职报告—保险公司总经理

一、职务、任职期限及工作职责

（一）职务： xx人寿xx分公司总经理

（二）任职期限：xxxx年xx月

（三）工作职责：

在总公司组织kpi考核制度指导下，领导制定和实施分公司总体经营战略，完成总公司下达的年度经营目标；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；建立分公司统一、高效的组织体系和工作体系；管理直接所属部门的工作执行。

二、业绩情况

20xx年是xx分公司的转型年，根据xxxx会议报告指示及总公司下发《xxxx考核办法》指导，分公司全力推动战略转型，转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过全体内外勤伙伴的努力和拼搏，分公司保持了较好的发展态势。

截至xxxx年x月底，银保趸交新单业务达成xxx亿元，在我司省级机构中排名第xx位，在xx市场排名第x位，市场占有率xxx%，较分公司2013年同期保费增长xx%，市场占有率提高xxx%；截至x月底，银保期缴新单业务达成xxx万元，其中传统期缴业务xxx万元，

xx业务xxx万元，在总公司排名第xx位，在xx市场排名第xx位，市场占有率xx%，期缴保费较2013年同期增长xx%，市场占有率提升xxx%，排名提升xx位；银保目前年度价值达成xxx万，达成率xxxx%，在总公司达成排名列第xx位，目前高价值业务价值占比xx%超过时间进度。

截至20xx年xx月底，xxx分公司多元价值达成xxx万元，年度边际价值达成率xxxx%，目前在总公司排名第xx位，边价达成较2013年同期增长xxx%。

三、团队建设情况

自xxx年开业以来，我始终坚持“人”是分公司发展壮大的第一要素，员工素质的高低决定企业管理和发展水平，经过近xxx年团队组织架构建设和员工优胜劣汰，目前分公司组织架构搭建比较完善，总经理室下设xxx和xxxx个前线部门及xxxxxxxx个后援部门，内勤员工合计xxx人。

按照打造学习型团队的要求，结合分公司经营管理需要，积极倡导培养学习型人才，采取多种形式的学习教育培训方法，积极提升员工岗位胜任能力，良好的学习氛围带动了员工的学习热情，公司整体文化、专业素质得到全面提升。

在工作中，我始终坚持“以行导之，以情动之，以德为之”的思想，不断提升自身及班子成员的标杆和模范带头作用，坚决克服工作繁杂，压力大，市场环境复杂等诸多困难，和全体员工同甘共苦，肝胆相照，在公司营造了良好的人际工作环境，培育团结、和谐的工作

氛围，纯洁员工队伍思想，增强公司凝聚力和战斗力。

按照“简捷、高效、适用”的原则，科学设置管理层次和职能，建立适应公司需要的组织架构模式，完善岗位责任管理机制，明确分工和职责，强化部门职能作用。深化执行总公司考核办法及薪酬制度，根据全年的目标任务层层分解、层层细化，按照“多劳多得、按劳取酬”的原则，制定合理的绩效分配方案，按照专业能力、劳逸程度、责任大小、工作贡献等适当调整。绩效工资细化考核到每一个岗位。目前的组织架构模式和绩效考评模式对员工的工作积极性很好的促进作用，收效明显。

四、内部控制建设

xxx分公司成立至今，各项内控制度、管理流程日趋完善。分公司建立了一整套公司的人员招聘、运营服务、业务管理、财务管理、反洗钱等日常管理流程和各项制度规范、通过推动xxxx项目明确各岗位风险点和岗位职责，有效地防范了各类潜在风险。

在业务品质管理方面，银保和多元外勤人员严格按照基本法进行管理，并结合分公司经营情况和业务团队销售情况，制定宣导了《业务品质管理办法》，对违规行为严肃处理，决不姑息，坚决做到合规经营，为保证销售合规，2013年分公司成立联合检查小组，每季度对业务条线销售合规性进行专项检查，发现问题及时整改。

20xx年按照保监会下发20xx年28号文件《中国保监会关于印发保险中介市场清理整顿工作方案的通知》和 20xx年68号文件《中国保监会关于印发保险中介市场清理整顿第一阶段实施方案的通知》

及总公司下发文件要求，分公司成立中介市场清理整顿及客户信息真实性补正工作领导小组，全面落实中国保监会关于保险中介市场清理整顿工作的任务部署，通过集中整治，排查化解风险隐患，将所有问题深入进行自查，并与中介渠道联系，对前期存在的问题及时补正，以促进中介业务健康可持续发展。

五、个人总结

20xx年对于分公司的发展至关重要，在这个战略转型的关键时刻，我不仅要以身作则，做到对总公司的政策深入理解并领会精髓，还要带领分公司全体员工围绕战略转型打一场攻坚战，让优化与成长的意识深入每个人的头脑中，面对目前分公司银保条线出现的xxxx的情况，我会协同银保xxxx总快速制定出应对方案，实现业务发展和费用管控两不误，尽快补平xxx费用亏空。

总之，xxx年来，我本着率先垂范的思想，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，分公司全体员工以不断创业为己任，以xxxx为发展宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了较大成绩。

随着保险行业的发展和外部环境的变化，xxx保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，加大市场营销力度。我将以饱满的激情、百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在总公司的正确领导下， 在xxx分公司全体员工的共同努力下，上下一心，

艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们一定能够创造出更加辉煌的业绩！